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全球锂电池正极材料产业发展现状
更新时间:2019-09-12 16:07:34浏览:0

作者:张旭红(科技发展部)(摘录)

一、全球锂电池正极材料市场规模

根据日本B3信息咨询公司发布的锂电市场分析报告数据,2015年全球锂电池正极材料出货量达到15.4万吨,过去十年,全球锂电池正极材料行业保持了24%的复合增长率

根据EVTank的统计资料(图1),2014年全球锂电池正极材料出货量为12.7万吨,同比增长32%。其中,钴酸锂(LCO)出货量50221吨,同比增长45.06%;三元材料(NMC)出货量48176吨,同比增长10.44%;磷酸铁锂(LFP)出货量10665吨,同比增长121.27%;锰酸锂(LMO)出货量9920吨,同比增长12.98%;锰酸锂(LNO)出货量8293吨,同比增长45.26%。

 

图1  2005-2014年全球正极材料出货量(EVTank统计)

注:EVTank统计数据不近全面,针对中国市场基本只统计了前五大企业的出货量,而中国生产锂离子电池正极材料的中小型企业众多,因此其统计数据偏低。

据台湾工业技术研究院统计(表1),2014年全球锂电池正极材料总产量为12.7万吨。从市场份额看,全球锂离子电池正极材料的主流产品是钴酸锂和三元材料,其中,三元材料在全球正极材料份额中从2007年的8.9%迅速增加到2014年的37.9%,是近些年增长最快的正极材料。

表1  2007-2014年全球锂电池正极材料总产量及各类占比

年份/年

总产量/t

钴酸理占比/%

锰酸锂占比/%

三元材料占比/%

磷酸铁锂占比/%

其他/%

2007

31530

79

6.5

8.9

1.5

4.3

2008

38416

72

5.6

15

3.2

4.3

2009

35319

55

7.7

29

3.5

5.0

2010

49055

46

8.2

35

4.8

5.3

2011

56845

36

10

41

6.3

5.6

2012

73336

30.3

10.8

44

9.6

5.3

2013

96232

36

9

45.3

5.0

4.7

2014

127275

39.5

7.8

37.9

8.3

6.5

 

二、全球主要生产国发展现状

全球锂电池正极材料呈现中、日、韩“寡头聚集”的市场格局,2014年中日韩三国生产的锂电池正极材料共占据了全球95%以上的市场份额。日本和韩国的锂电正极材料产业起步早,整体技术水平和质量控制能力要优于我国锂电正极材料产业,占据锂电正极材料市场高端领域。中国锂电正极材料近十年迅速发展,产品质量大幅度提高,并具备较强的成本优势,近年来日韩锂电企业开始逐步从中国进口锂电正极材料。目前,中国锂电正极材料市场份额已占据全球一半左右。(图2)

 

图2  2011-2014年中日韩正极材料企业市场份额变化

在中、日、韩三国中,日本技术实力雄厚,但人工成本高,因此日本锂离子电池正极材料生产自动化程度最高,产品品质也最好,日本锂离子电池正极材料发展之路是由钴酸锂发展至锰酸锂,再到改性锰酸锂和三元材料。2010年后三元材料成为动力电池的主流,如丰田普锐斯PHV 搭载了三洋(被松下合并)的三元材料电池,本田思域混合动力车采用Blue Energy的三元材料电池,最近令人瞩目的当属松下制造的18650动力电池,借着Tesla大量使用镍钴铝酸锂材料,松下占据了全球动力电池第一把交椅。

韩国的技术水平略低于日本,但一直坚持自己的路线,在产业领域集中资源优势扩张市场,韩国锂离子电池产业集中度非常高,由三星SDI和LG化学两家公司垄断。三星SDI和LG化学都在中国建厂,以中国的低成本优势,帮助其进行锂离子电池产业全球扩张。

中国正极材料企业的技术水平在中日韩三国中相对较低。技术路线上摇摆不定,核心技术的研发方面仍然落后,中国企业的正极材料主要应用于消费类小型锂离子电池。日本和韩国的正极材料企业基本上正转向动力电池材料,并加大了投资规模,日本和韩国等锂离子电池企业正在将电池的生产基地转移到中国。

三、全球主要企业发展情况

根据EVTank统计数据(表2),2014年全球主要企业锂电池正极材料出货中,韩国有5家,出货量为44000吨;日本3家,出货量为25750吨;中国有8家,出货量最多,为45420吨。各个国家乃至各个厂商对正极材料的选择不尽相同,近些年,日本和韩国主要开发锰酸锂(LMO)和三元材料(NCM/NCA),中国则更偏向钴酸锂(LCO)和磷酸铁锂(LFP)的发展。

表2  2014年主要国家正极材料企业出货情况(EVTank统计)

企业

国家

出货量/t

LCO

LMO

NMC

LFP

NCA

合计

优美科

韩国

5650

 

8450

 

 

14100

L&F

韩国

8400

150

6400

 

 

14950

ECOPRO

韩国

 

 

250

 

3500

3750

三星SDI

韩国

3000

 

3600

 

 

6600

LG化学

韩国

 

 

4600

 

 

4600

日亚化学

日本

4300

1600

8500

200

 

14600

住友金属矿山

日本

 

 

 

 

6550

6550

三井金属

日本

 

4600

 

 

 

4600

Phostech

加拿大

 

 

 

4750

 

4750

湖南杉杉

中国

9000

400

2000

 

 

11400

湖南瑞祥

中国

9200

200

500

 

 

9900

巴莫科技

中国

5400

 

100

 

 

5500

北大先行

中国

4560

 

 

1100

 

5660

当升科技

中国

3500

400

1500

 

 

5400

厦门钨业

中国

1800

60

2500

200

 

4560

中信国安盟固利

中国

3000

 

 

 

 

3000

 

 

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